夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……
演员：栗田贯一 小林清志 浪川大辅 泽城美雪 山寺宏一 清水理沙 涉谷遥 石田彰 野泽雅子 斋藤志郎 村治学 中川庆一 阪口周平 大泽洋子 早志勇纪 荻泽俊彦 下田玲 齐藤佑圭 楠见蓝子 仲田隼人 鹿糠光明 广田稔 山口亮 兼田奈绪子
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