小马(ma)智行(xing)启动招股，IPO订价区间每(mei)股11美元(yuan)-13美元(yuan)，北汽(qi)、广汽(qi)等认购2.28亿(yi)美元(yuan),中国,主动,公司
2024-12-05 14:41:08
美东时(shi)间11月14日，中国主动驾驶(shi)公司小马(ma)智行(xing)向美国证券生意业(ye)务委员会提交红鲱鱼版招股书并正式开启招股，计划以“PONY”为股票代码在纳斯达克挂牌(pai)上市，冲刺“全球Robotaxi第一股”。
小马(ma)智行(xing)此次将发(fa)行(xing)1500万份ADS（美国存托股），每(mei)份ADS价格在11美元(yuan)到13美元(yuan)之间，每(mei)份ADS代表1股普通股。若是承(cheng)销商全额行(xing)使(shi)其超额配售选(xuan)择权，小马(ma)智行(xing)此次最多将发(fa)行(xing)1725万份ADS。北汽(qi)集(ji)团和新加坡交通运营商康(kang)福德(de)高均表示有意愿认购小马(ma)智行(xing)此次IPO发(fa)行(xing)的ADS，其中北汽(qi)集(ji)团最高认购7035万美元(yuan)，康(kang)福德(de)高最高认购450万美元(yuan)。另外包括广汽(qi)集(ji)团全资子(zi)公司广汽(qi)资源(yuan)在内的多个投(tou)资方将通过计谋定向增发(fa)的方式认购总计约(yue)1.534亿(yi)美元(yuan)的A类普通股。据此发(fa)行(xing)计划，小马(ma)智行(xing)本次IPO最高募资金额约(yue)为3.78亿(yi)美元(yuan)（约(yue)合人民币27.47亿(yi)元(yuan)）。
对付此次IPO募集(ji)资金的用途，小马(ma)智行(xing)方面在招股书中表示，约(yue)40%IPO募集(ji)资金将用于主动驾驶(shi)出行(xing)服务及(ji)货运服务的大范围贸易化和市场开辟，包括临盆、销售、营销、客户服务和行(xing)业(ye)协作；约(yue)40%用于主动驾驶(shi)技术连续研发(fa)和投(tou)入；约(yue)20%用于潜在计谋投(tou)资和收购，提升公司技术能力和搭建产业(ye)链生态。
招股书同时(shi)更(geng)新了(le)小马(ma)智行(xing)2024年前三季度的财务数据。其前三季度整体营收同比增进85.5%，其中各项业(ye)务营收均呈现下跌态势。2024年前三季度，小马(ma)智行(xing)主动驾驶(shi)出行(xing)服务收入为470万美元(yuan)，同比增进422.2%；主动驾驶(shi)货运服务收入为2740万美元(yuan)，同比增进56.5%；技术受权与应用服务收入为740万美元(yuan)，同比增进155.2%。
跟着(zhe)北汽(qi)、广汽(qi)参与本次IPO认购，丰田、北汽(qi)、广汽(qi)和一汽(qi)不但已与小马(ma)智行(xing)建立计谋互助，同时(shi)也向小马(ma)智行(xing)供应了(le)实打实的资金支(zhi)持。丰田与一汽(qi)曾参与了(le)小马(ma)智行(xing)的C轮融资，丰田成为小马(ma)智行(xing)持股比例最高的计谋投(tou)资人，小马(ma)智行(xing)则是丰田在中国唯(wei)一的L4主动驾驶(shi)互助伙伴。
通过与多家顶(ding)级车企睁(zheng)开互助，小马(ma)智行(xing)加快推动Robotaxi车辆量(liang)产落地。其不久前宣布与北汽(qi)新动力达成L4无人驾驶(shi)车型开发(fa)技术互助，双方基于极狐阿尔法T5车型共(gong)研全无人Robotaxi车型，计划向国内市场部署至多千台量(liang)级范围的北汽(qi)新动力Robotaxi车辆。今年4月，广汽(qi)丰田、丰田中国与小马(ma)智行(xing)建立合资公司骓丰智能科(ke)技（广州）有限公司，投(tou)资超10亿(yi)人民币，将在2025-2026年向国内一线城市推出千台范围的铂智4X Robotaxi车辆，目前已经开始临盆准备事情。
在全球化方面，小马(ma)智行(xing)正在促进欧洲、中东、亚洲等地区的主动驾驶(shi)技术解(jie)决(jue)计划及(ji)产物出海布局(ju)。据悉(xi)，此次参与IPO认购的康(kang)福德(de)高是小马(ma)智行(xing)促进Robotaxi全球化计谋的重要互助伙伴，其业(ye)务覆盖12个国家，在全球拥有凌驾29000台出租车营运网络。今年7月，双方签(qian)署互助备忘录，配合推动无人驾驶(shi)出租车在中国和其他国家及(ji)地区的贸易化落地。
作为中国最早的一批Robotaxi开辟者，小马(ma)智行(xing)在我国Robotaxi行(xing)业(ye)内获得了(le)九个“第一”，包括“中国首(shou)个落地常态化主动驾驶(shi)测试车队的公司”、“中国首(shou)个推出主动驾驶(shi)出行(xing)服务Robotaxi的公司”和“中国首(shou)个在北上广深均获得Robotaxi服务许可的公司”等。公开信息表现，小马(ma)智行(xing)在中国四大一线城市运营一支(zhi)超250辆无人驾驶(shi)出租车的车队，其中北京、广州、深圳已经开始全无人驾驶(shi)服务贸易收费。除了(le)“小马(ma)智行(xing)”自营打车平(ping)台外，小马(ma)智行(xing)还接入高德(de)地图、支(zhi)付宝、如祺出行(xing)品级三方打车平(ping)台，连续扩大Robotaxi的用户人群。小马(ma)智行(xing)方面预计，Robotaxi业(ye)务在2025年实现单车运营毛利由负(fu)转正。
