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2024-12-05 14:13:59
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ST新潮：上半年业绩与油气产量双增 高收益债成功发行彰显市场信(xin)心,公(gong)司,钻井(jing),资源
获百亿要约收购的ST新潮（600777）8月29日晚间披露2024年半年报。半年报显示，公(gong)司坚持稳健的经营和财务战略，收入与盈(ying)利双增，上半年实现营收43.59亿元，同(tong)比增长9.27%；实现归属于(yu)母公(gong)司的净利润11.71亿元，同(tong)比增长1.77%；实现基本每股收益0.1722元。
海外油气业务的现金牛业务特征继续延续。上半年，公(gong)司经营活动产生(sheng)的现金流量净额34.81亿元，同(tong)比增长9.43%，现金流量净额远高于(yu)净利润，展(zhan)现了(le)良好的盈(ying)利质量。此(ci)外，值得注意的是，截至2024年6月30日，公(gong)司资产负债率从上年同(tong)期43.68%下降到40.32%，每股净资产提高到3.11元，超过要约收购方(fang)报出的3.1元/股的收购价。
资源及成本优势助力油气增产
今年上半年，美(mei)国通胀压力缓和带(dai)动原油估值压力缓解(jie)，国内经济逐渐修复带(dai)动油气开采需求，产油国联(lian)盟延续减产策(ce)略导致供应偏紧，国际油价同(tong)比上涨。2024年6月30日，WTI收盘价82.83美(mei)元/桶，较 2023年12月31日收盘价上涨10.94美(mei)元/桶，涨幅15.22%。
尽管天然气价格同(tong)比略下跌，但受原油价格中高位影响，油气勘探及开采活动依旧保持强劲势头。2024年7月EIA月报显示，上半年，美(mei)国月均(jun)运行钻机613台，累计钻井(jing)数量9156口(kou)，累计钻井(jing)长度1.47亿英尺(chi)，钻井(jing)数量和钻井(jing)长度较去年同(tong)期均(jun)大幅增加。
公(gong)司拥有稳定的油气资源储(chu)备，具备钻井(jing)及油田运营成本优势，能(neng)形成有竞(jing)争力的市场规(gui)模和采购议价能(neng)力。ST新潮表示，上半年公(gong)司把握油气价格同(tong)比上涨的利好因素，持续发挥资源储(chu)备和成本优势，制定合理的生(sheng)产经营计划，油气生(sheng)产当量同(tong)比提升(sheng)，推动主营业务增长。上半年，公(gong)司原油报表产量781.09万桶，同(tong)比增产2.22%；天然气报表产量341.54万桶油当量，同(tong)比增产15.45%。至报告期末，公(gong)司已上线页岩油净井(jing)数达726口(kou)。
每股净资产已超过要约收购价
公(gong)司良好的业绩表现，获得资本市场认可。8月23日晚间，公(gong)司公(gong)告，来自内蒙古的汇能(neng)控(kong)股集团旗下的北京汇能(neng)海投新能(neng)源开发有限公(gong)司对公(gong)司发起要约收购，要约价格3.1元/股，拟收购公(gong)司46%的股份。这一收购价格令人咂舌，但从公(gong)司半年报数据来看(kan)，每股净资产已超过3.1元/股。每股净资产往往被认为是衡量公(gong)司价值的一个重要指标。
而从近两年公(gong)司股价表现来看(kan)，随着历史遗留问(wen)题不断出清，油气产业战略坚定推进，生(sheng)产经营步入正轨，经营业绩不断大幅提升(sheng)，公(gong)司价值也逐渐被投资者(zhe)发现。在2023年资本市场整体表现不佳的大背(bei)景下，公(gong)司股价全年涨幅超过40%，股价一度达到3.2元。除二级市场外，在股权司法拍卖市场，最近12个月内，公(gong)司股份在司法拍卖市场的价格最高达到3.33元/股。
东兴证券(quan)表示，展(zhan)望未来，油价中枢在全球需求有望复苏(su)以及全球供给偏紧背(bei)景下，将(jiang)有望持续上移。叠加地(di)缘冲突，OPEC+成员国减产，都显示了(le)未来原油供给将(jiang)会锁紧。油价上涨仍具支撑。在油价中枢维持中高位背(bei)景下，驱动油气开采板块和炼化及贸易盈(ying)利提升(sheng)。企业基本面稳健，叠加行业持续利好影响，公(gong)司发展(zhan)有望持续向好。
低成本成功发行7.5亿美(mei)元债券(quan)彰显市场信(xin)心
油气行业是一个资本密集型行业，今年国际油气并购市场延续了(le)2023年第四季度以来的高潮，油气并购此(ci)起彼伏，并购案例(li)集中于(yu)美(mei)国页岩油气盆(pen)地(di)。
公(gong)司的油田资产位于(yu)美(mei)国页岩油的主产区二叠纪(ji)盆(pen)地(di)的核心区域，美(mei)国页岩油的开采对资本开支较为依赖。为保持油气综合开发能(neng)力和油气资产持续并购能(neng)力，今年8月，公(gong)司美(mei)国孙公(gong)司成功非公(gong)开发行7.5亿美(mei)元高收益债，采用借(jie)新还旧统筹还债的方(fang)式优化债务结构。
值得一提的是，本次实际发行利率低于(yu)市场机构预期，发行当日众多(duo)国际知名(ming)投行和金融机构参与发行竞(jing)价，总报价金额高达20亿美(mei)元。国际知名(ming)评级机构Fitch Group（惠誉国际）将(jiang)本债券(quan)评级提升(sheng)至B+级。市场认购火爆以及债券(quan)评级的上升(sheng)均(jun)反映了(le)投资者(zhe)对ST新潮未来发展(zhan)的信(xin)心。
回顾公(gong)司发展(zhan)历史，高收益债融资多(duo)次发挥重要作用，是公(gong)司成功度过行业低潮并迈向大中型油气公(gong)司的基础。此(ci)次高收益债融资预计将(jiang)减少有息(xi)负债规(gui)模约2.5亿美(mei)元，每年节(jie)省财务成本2500万美(mei)元。
