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增速转正！沪市(shi)公司2024年三季度净利润同比增长8.3%,政策(ce),业绩,增幅

沪市(shi)公司主动推行主体责任，是业绩增长的(de)主要动因。年初以(yi)来(lai)，1100余家公司表露“提质增效重报答(da)”专项行动方案(an)，上证50、上证180、科创板覆盖率达8成，整体红利改善及股价表现情(qing)况均优于沪市(shi)均匀水(shui)平。优越(yue)业绩动员(yuan)中期现金分红再立异高，88家公司推出(chu)三季报分红方案(an)，同比增长近4倍；现金分红总额(e)超90亿元，同比增长80%，更多投资者有望在春节前拿到真(zhen)金白银(yin)报答(da)。

二、政策(ce)效果渐显

一揽子政策(ce)持续发力显效。“以(yi)旧换新”激发消费活气，汽(qi)车、家电等重点(dian)消费品销量增幅明显。汽(qi)车行业前三季度净利润同比增长17%，5家乘用车企业净利润同比增长11%。其中新能源汽(qi)车动员(yuan)效应突出(chu)，广汽(qi)集团、上汽(qi)集团、长城汽(qi)车9月新能源汽(qi)车销量环比均完(wan)成两位数以(yi)上增幅；赛力斯大幅扭亏，前三季度累计新能源汽(qi)车销量同比增长364%。家电方面，海尔智家三季度终(zhong)端零售逐月改善，前三季度净利润同比增长15%；石头科技多款新品上市(shi)，动员(yuan)营收同比增长23%；海信视像以(yi)大屏(ping)化高端化持续升级产品结构，第三季度收入利润环比均完(wan)成大幅增长。

外贸政策(ce)接续落(luo)地(di)，出(chu)口主动因素累积增多。长城汽(qi)车前三季度外洋销售已(yi)超过2023年全年外洋销量，高价值(zhi)车型销量占比稳步提升。宇通(tong)客车前三季度新能源客车出(chu)口同比增长50%，累计出(chu)口超6000辆。一批(pi)电子企业在国际(ji)产业链(lian)合作愈加深切(qie)，韦尔股份(fen)、长电科技等企业外洋收入占比均达7成以(yi)上，斯达半(ban)导在欧洲一线品牌完(wan)成车规(gui)级IGBT模块(kuai)的(de)大批(pi)量交付。科创板公司以(yi)产品出(chu)口、技术输入开辟外洋市(shi)场新增长极，据没有完(wan)全统计，已(yi)有10余家立异药公司与外洋药企杀青约30项License-out授权合作，前三季度体外诊(zhen)断公司15项产品在外洋市(shi)场获(huo)准注册。

新一轮大范围(wei)设(she)备更新政策(ce)，动员(yuan)工程机械、轨交设(she)备前三季度净利润分别增长10%、3%；老旧营运船舶报废更新、绿色转型加快，船舶公司生产订(ding)单(dan)丰满，航海装备净利润大幅增长35%。城市(shi)公交车电动化替代、老旧营运柴(chai)油货车更新改革，商用车、物流设(she)施投资环比增长82%、26%；旅游景区(qu)、文娱设(she)施加快更新换代，投资同比增长11%、28%。超长期特别国债、专项债等刊行使(shi)用为基础设(she)施扶植提供资金保障，铁路运输、公用事业、煤炭前三季度投资增速分别为14%、13%、19%。

资本市(shi)场也受害于一揽子增量政策(ce)。回购增持再存款、交换便(bian)利工具等系列(lie)新政落(luo)地(di)后，已(yi)有39家次公司表露利用专项存款举行回购增持，回购增持专项存款范围(wei)近百亿元。中信证券、中金公司、国泰(tai)君安等13家券商获(huo)证监会(hui)关于参与交换便(bian)利业务的(de)复函(han)，永安期货股东财通(tong)证券完(wan)成首(shou)批(pi)国债的(de)换入操(cao)作，财通(tong)证券透露表现后续将使(shi)用交换便(bian)利得到的(de)资金进一步增持股票和股票ETF，发挥金融(rong)机构稳市(shi)场作用。

三、向新势头强劲

2024年前三季度，沪市(shi)公司持续加大科技立异投入，随(sui)机应变发展新质生产力，“四新”经济渐变渐成。实体类公司合计研发投入6079亿元，同比增长2%，102家公司研发投入超10亿元、164家公司研发增速超50%、435家研发强度超10%。其中，科创板持续打造培育新质生产力的(de)“主阵地(di)”，研发投入迭(die)立异高，累计完(wan)成研发投入1040亿元，同比增长7%，研发投入占业务收入比例中位数达12.6%。

一批(pi)科创板公司迎来(lai)霸(ba)占枢(shu)纽焦点(dian)技术的(de)收获(huo)期，科技立异结果没有断涌(yong)现。停止10月，科创板第五套标准上市(shi)的(de)立异药公司均已(yi)完(wan)成焦点(dian)产品的(de)上市(shi)或上市(shi)申请(qing)递交，迪哲医药焦点(dian)产品舒沃哲在EGFR exon20ins突变型非小细胞肺癌领域(yu)填补全球近20年的(de)临床空(kong)白；百济神州、首(shou)药控股等公司10余款新药已(yi)连续递交上市(shi)申请(qing)。此(ci)外，晶合集成28纳米逻(luo)辑芯片通(tong)过功(gong)能性验证，与面板驱(qu)动芯片整合运作乐成点(dian)亮电视面板；科德数控通(tong)过焦点(dian)技术自主完(wan)成高端五轴数控机床产品和枢(shu)纽功(gong)能部(bu)件的(de)研发、生产，国产化率到达90%以(yi)上。主板亦有一批(pi)科技型企业立异硕果迭(die)出(chu)。隆(long)基绿能自主研发的(de)HPBC2.0组件效率到达25.4%，冲破晶硅组件效率世界纪录(lu)；我国中车海上漂泊式20MW风电机组“启航号”乐成下线，将风力发电的(de)版图拓展到深蓝(lan)远(yuan)海；海油工程霸(ba)占25项枢(shu)纽“卡脖子”技术，乐成开创深水(shui)油田经济高效开辟的(de)新模式。

新质产业前三季度经业务绩亮点(dian)频现。科创板集成电路产业链(lian)聚链(lian)成势，显现出(chu)发达的(de)发展潜力。其中，海光信息、澜起科技等芯片计划公司在AI产业驱(qu)动及消费电子市(shi)场需求回暖的(de)动员(yuan)下，完(wan)成快速发展，前三季度净利润同比增长205%；中微公司等半(ban)导体设(she)备公司前三季度出(chu)货量延续增长势头，营收同比增长33%；晶合集成等晶圆代工龙头公司产能利用率丰满，单(dan)季度营收同比、环比均完(wan)成增长。“研发+出(chu)海”齐头并(bing)进，生物医药产业链(lian)进一步释(shi)放活气。立异药公司前三季度合计完(wan)成营收261亿元，同比增长53%；艾力斯等5家立异药公司已(yi)拥丰年销售额(e)超10亿元的(de)重磅单(dan)品。

四、现金流得到改善

三季度以(yi)来(lai)，在国务院解决拖欠企业账款问题相(xiang)关政策(ce)的(de)推动下，经营活动现金流明显改善。数据显示，沪市(shi)实体企业前三季度经营性现金流降幅较上半(ban)年大幅收窄20.7个百分点(dian)，其中第三季度净流入1.22万亿元，同比增长8.6%，环比增幅高达23.1%。业绩“含金量”明显提升。实体企业第三季度销售现金流覆盖营收1.05倍，同比、环比均浮现改善趋势；净利润现金含量2.07倍，同比、环比分别增加0.33倍、0.52倍。资本结构进一步优化，三季度末资产负债率58.66%，较半(ban)年度末下降0.24个百分点(dian)。

多个行业三季度现金流增幅较大。一方面，回款状态有所(suo)改善。建筑装饰行业加强应收账款接纳，收现比达1.11倍，环比提升0.36倍，经营性现金净流入225亿元，同环比均完(wan)成由负转正，行业内超5成公司完(wan)成净流入。石油石化、机械设(she)备、通(tong)讯行业加强现金管控力度，现金净流入环比增长16%、575%、27%。另外一方面，业绩提升驱(qu)动现金流增长。受害于卑鄙工业生产和消费持续复苏，电力设(she)备、公用事业、社会(hui)服务行业经营性现金净流入环比增长31%、47%、55%；有色金属行业同环比大幅增长48%、23%。

五、高质量并(bing)购案(an)例迭(die)出(chu)

“并(bing)购六条(tiao)”“科创板八条(tiao)”多项政策(ce)落(luo)地(di)，激发资本市(shi)场并(bing)购重组活气。三季度以(yi)来(lai)，已(yi)有25家沪市(shi)公司表露并(bing)购重组方案(an)或停牌实施重组，合计交易金额(e)超2400亿元。我国船舶拟换股吸并(bing)我国重工，整合船舶总装业务，打造更具合作力的(de)船舶制作企业；华电国际(ji)拟购买华电集团多项发电资产，提升公司控股装机范围(wei)及市(shi)场合作力，增厚公司业绩。多家券商通(tong)过并(bing)购重组强化业务协同、提升市(shi)场合作力，如国泰(tai)君安证券拟换股合并(bing)海通(tong)证券、国联证券拟收购民生证券控股权等。此(ci)外，政策(ce)公布以(yi)来(lai)，没有少龙头公司通(tong)过非重组交易整合产业资产，进一步增强合作劣势，沪市(shi)小步快走类资产收购75单(dan)，金额(e)合计约240亿元。华勤技术接连收购资产完(wan)善产业结构，旨(zhi)在进步焦点(dian)细分领域(yu)的(de)市(shi)场占有率与合作力；中远(yuan)海能收购多项股权及资产，推进能源化工品物流供应链(lian)整合。

科创板公司主动落(luo)实政策(ce)立异举措，以(yi)高质量产业并(bing)购加速技术冲破、产业整合和国际(ji)化结构。特别是“科创板八条(tiao)”公布以(yi)来(lai)，科创板新增表露40余单(dan)股权收购交易，单(dan)数同比超2倍，金额(e)合计超110亿元。标志(zhi)性案(an)例相(xiang)继(ji)落(luo)地(di)。在进步估值(zhi)包容(rong)性方面，10单(dan)交易触及收购优质未红利“硬科技”企业，在技术、产品、市(shi)场等方面追求协同效应。在优化支付工具方面，思瑞浦以(yi)“定向可转债+现金”体式格局收购创芯微100%股份(fen)，对(dui)标的(de)公司各类股东实施差异化定价，增加交易双方博弈空(kong)间，提升交易便(bian)利性。同时，考核流程和效率也在提升，普源精电重组项目(mu)从受理(li)到交易所(suo)考核通(tong)过仅用时52天，到获(huo)证监会(hui)同意注册仅用时两个月。

六、ETF成为“三投资”理(li)念的(de)重要表征

以(yi)ETF为代表的(de)指数型基金成为范围(wei)增长“主力军”，市(shi)场活泼度再上新台阶。停止10月尾，沪市(shi)ETF范围(wei)约2.6万亿元、成交额(e)约22万亿元，非泉币ETF净流入近7900亿元，均创汗青新高，ETF日均成交额(e)和总范围(wei)分别稳居亚洲第1、第2位。与此(ci)同时，宽基旗舰产品没有断涌(yong)现。停止10月尾，沪市(shi)权益ETF范围(wei)约2.1万亿元，较年初增长91%，宽基ETF总范围(wei)1.6万亿元，占权益ETF的(de)77%。沪深300ETF产品已(yi)成为境内范围(wei)最大的(de)ETF品种，总范围(wei)冲破1万亿元，其中沪市(shi)产品占比超8成。

科创板指数、产品投资生态渐成形(xing)。今年以(yi)来(lai)，科创板共推出(chu)科创200、科创半(ban)导体材料设(she)备等9条(tiao)指数，科创板指数总数已(yi)达25条(tiao)，构建了覆盖范围(wei)、主题、计谋等类别的(de)科创板指数体系，为中长期资金提供多元投资选项，引(yin)导资金支持“硬科技”发展。停止10月尾，科创指数境内外产品范围(wei)近2900亿元，较年初增长超70%，其中科创50指数境内外产品范围(wei)近2200亿元，较年初增长超40%。

中长期资金投资范围(wei)和比例进一步提升。停止三季度末，机构投资者持有沪市(shi)公司流通(tong)股市(shi)值(zhi)38万亿元，同比增长15%、较半(ban)年度末增长13%，占总市(shi)值(zhi)比重近8成，其中基金类投资者持有市(shi)值(zhi)达5万亿元，同比增长12%、较半(ban)年度末增长20%，占总市(shi)值(zhi)比重为10%。同时，央(yang)国企估值(zhi)迎来(lai)重塑(su)机遇(yu)。年初以(yi)来(lai)，沪市(shi)央(yang)企整体市(shi)盈率从8.89倍下跌至10.83倍、市(shi)净率从0.82倍下跌至1.03倍，国有企业整体市(shi)盈率从10.21倍上升至12.16倍、市(shi)净率从0.92倍上升至1.11倍。

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